人工智能正以前所未有的速度重塑金融服务业态，而Claude for Financial Services的最新更新标志着这一变革进入新阶段。Anthropic公司宣布推出一系列创新功能，包括Excel插件、实时市场数据连接器以及专为金融任务设计的Agent技能，这些功能不仅提升了Claude在金融领域的专业能力，也为金融机构带来了更高效、更智能的工作方式。
Excel插件：金融分析的新范式
Claude for Excel的推出是金融科技领域的一大突破。这款以研究预览形式发布的Excel插件，允许用户在Microsoft Excel的侧边栏中直接与Claude交互，实现了电子表格的全方位操作。Claude能够读取、分析、修改甚至创建全新的Excel工作簿，并提供完全透明的操作解释——它会跟踪并解释所做的更改，使用户能够直接导航到其解释中引用的单元格。
想象一下，Claude可以分析包含Acme Grille, Inc. 2020-2024年合并损益表的电子表格，提供实时财务建模指导。这意味着Claude能够讨论电子表格的工作原理，在保持其结构和公式依赖关系的同时进行修改，调试和修复单元格公式，使用新数据和假设填充模板，或完全从头开始构建新的电子表格。
Claude for Excel的推出进一步完善了Anthropic与Microsoft应用程序的现有集成。在Claude应用中，Claude还可以创建和编辑文件，包括Excel电子表格和PowerPoint幻灯片，并连接到Microsoft 365以搜索文件、电子邮件和Teams对话。精选的Claude模型也可在Microsoft Copilot Studio和Researcher agent中使用。
目前，Claude for Excel已作为研究预览版面向Max、Enterprise和Teams用户开放。Anthropic计划从1000名初始用户那里收集真实世界的反馈，然后再更广泛地推出该功能。有兴趣的用户可以通过点击这里加入等待名单。
实时数据连接：连接Claude与实时信息
连接器(Connectors)为Claude提供了直接访问外部工具和平台的途径。自7月以来，Anthropic已为S&P Capital IQ、Daloopa、Morningstar和PitchBook添加了连接器。现在，公司正在添加新的连接器，使Claude能够实时获取更多信息：
- Aiera为Claude提供实时收益电话会议记录和投资者活动摘要，如股东会议、演示会和会议；
- Aiera的连接器还启用来自Third Bridge的数据源，使Claude能够访问专家和前高管提供的见解访谈、公司情报和行业分析库；
- Chronograph为私募股权投资者提供组合监控和尽职调查的运营和财务信息，包括绩效指标、估值和基金级数据；
- Egnyte使Claude能够安全地搜索许可的内部数据室、投资文件和批准的金融模型数据，同时保持受管理的访问控制；
- LSEG将Claude连接到实时市场数据，包括固定收益定价、股票、外汇汇率、宏观经济指标和其他重要财务指标的分析师估计；
- Moody's提供专有信用评级、研究和公司数据访问——包括超过6亿家上市公司和私营公司的所有权、财务和新闻——支持合规、信用分析和业务开发方面的工作和研究；
- MT Newswires为Claude提供有关金融市场和经济的最新全球多资产类别新闻。
这些连接器的引入使Claude能够获取实时、准确的市场数据和分析，为金融机构提供决策支持。有关MCP连接器设置和提示指导的详细信息，可参阅文档。
专为金融任务设计的新Agent技能
本月早些时候，Anthropic推出了Agent Skills。技能是包含指令、脚本和资源的文件夹，Claude可以使用这些资源来执行特定任务。技能在所有Claude应用中均可工作，包括Claude.ai、Claude Code和API。为了使Claude在金融服务任务中表现更好，公司添加了6项新技能：
- 可比公司分析，包含估值倍数和运营指标，可轻松使用更新数据刷新；
- 贴现现金流模型，包括完整的自由现金流预测、WACC计算、场景切换和敏感性表格；
- 尽职调查数据包，将数据室文档处理为包含财务信息、客户名单和合同条款的Excel电子表格；
- 公司简介和档案，用于宣传册和买家名单的简洁公司概述；
- 收益分析，研究季度转录本和财务数据，提取重要指标、指导变化和管理层评论；
- 启动覆盖报告，包含行业分析、公司深度研究和估值框架。
与Claude for Excel一样，这些新技能也正在为Max、Enterprise和Teams用户提供预览版。团队或组织可以通过此处注册。
Claude在金融服务领域的实际影响
Claude已被全球领先的银行、资产管理、保险和金融科技公司广泛使用。它支持前台任务如客户体验、中台任务如承保、风险和合规，以及后台任务如代码现代化和遗留流程。随着我们针对金融服务持续更新模型和产品，我们期望Claude在这些角色中表现更加出色。
行业领袖的认可
花旗银行选择利用Claude作为其AI驱动开发者平台的一部分，是因为其先进的规划和代理编码能力、对安全性和可靠性的关注，以及与我们工作负载的兼容性。
"花旗选择利用Claude作为其AI驱动开发者平台的一部分，是因为其先进的规划和代理编码能力、对安全性和可靠性的关注，以及与我们工作负载的兼容性。" —— David Griffiths，花旗银行CTO
与Anthropic的合作不仅仅是部署另一个AI工具——而是与一家理解金融服务复杂性的公司建立合作伙伴关系。Claude通过无缝集成多个数据源和自动化以前消耗大量时间的工作流程而表现出色。
"与Anthropic的合作不仅仅是部署另一个AI工具——而是与一家理解金融服务复杂性的公司建立合作伙伴关系。Claude通过无缝集成多个数据源和自动化以前消耗大量时间的工作流程而表现出色。" —— Bobby Grubert，加拿大皇家资本市场AI和数字创新主管
我们重视Anthropic的不仅是他们强大的模型，还有他们如何为企业需求定位这些模型。当我与客户讨论AI时，数据隐私始终是他们最关心的问题——这是我们甚至开始讨论功能之前必须解决的关键基础。
"我们重视Anthropic的不仅是他们强大的模型，还有他们如何为企业需求定位这些模型。当我与客户讨论AI时，数据隐私始终是他们最关心的问题——这是我们甚至开始讨论功能之前必须解决的关键基础。" —— David Horn，Brex AI主管
我们75%的工程师现在每周使用我们的开源AI代理(代号goose)创建SQL查询节省8到10+小时——加速了开发速度并减少了繁琐工作。在我们特别关注测量的任务中，Claude系列表现最佳。
"我们75%的工程师现在每周使用我们的开源AI代理(代号goose)创建SQL查询节省8到10+小时——加速了开发速度并减少了繁琐工作。在我们特别关注测量的任务中，Claude系列表现最佳。" —— Bradley Axen，Block首席数据和机器学习工程师
Anthropic的多云解决方案因其规模、性能和安全性而脱颖而出，符合我们的运营需求和客户期望。它超过了我们的性能基准并满足了所有安全要求，使其成为理想的解决方案。我们认为Claude将帮助Coinbase为不同客户群体构建解决方案，并将十亿客户带入加密经济。
"Anthropic的多云解决方案因其规模、性能和安全性而脱颖而出，符合我们的运营需求和客户期望。它超过了我们的性能基准并满足了所有安全要求，使其成为理想的解决方案。我们认为Claude将帮助Coinbase为不同客户群体构建解决方案，并将十亿客户带入加密经济。" —— Varsha Mahadevan，Coinbase高级工程经理
作为加拿大最大的机构投资者之一，BCI致力于实验、构建和创新。Claude加速了我们了解投资和潜在投资组合进展的能力，使我们更加高效。当我们推动可能性的边界时，我们对这些机会感到兴奋。
"作为加拿大最大的机构投资者之一，BCI致力于实验、构建和创新。Claude加速了我们了解投资和潜在投资组合进展的能力，使我们更加高效。当我们推动可能性的边界时，我们对这些机会感到兴奋。" —— Christian Grunt，不列颠哥伦比亚投资管理公司私募股权高级主管
我们将AI代理视为商业的下一阶段演进——能够预测、建议和寻找消费者所需产品和服务的人工系统。只有在建立在同意、隐私、透明度和安全基础上的安全基础才有可能实现。Anthropic是使这一梦想成真并与我们共享负责任数据使用价值观和原则的关键合作伙伴。
"我们将AI代理视为商业的下一阶段演进——能够预测、建议和寻找消费者所需产品和服务的人工系统。只有在建立在同意、隐私、透明度和安全基础上的安全基础才有可能实现。Anthropic是使这一梦想成真并与我们共享负责任数据使用价值观和原则的关键合作伙伴。" —— Rajat Taneja，Visa技术总裁
Claude serves as a remarkable reasoning-powered companion. Its ability to shift smoothly between quick execution and deep analysis, with fine-grained control over both, is exactly what's been missing in AI systems. Anthropic is a go-to technology & partner for AI workloads that require reliable intelligence at scale.
"Claude serves as a remarkable reasoning-powered companion. Its ability to shift smoothly between quick execution and deep analysis, with fine-grained control over both, is exactly what's been missing in AI systems. Anthropic is a go-to technology & partner for AI workloads that require reliable intelligence at scale." —— Lucas Baker，Jump Trading量化研究主管
通过我们与Anthropic的培训计划，我们已经看到投资组合公司采用Claude Code取得了显著成果。开发团队现在可以在几小时内完成复杂任务，而不是几天，我们听到以前持怀疑态度的工程师表示他们无法想象没有Claude Code的工作方式。
"通过我们与Anthropic的培训计划，我们已经看到投资组合公司采用Claude Code取得了显著成果。开发团队现在可以在几小时内完成复杂任务，而不是几天，我们听到以前持怀疑态度的工程师表示他们无法想象没有Claude Code的工作方式。" —— Mike Barry，Francis Partners产品与技术运营管理合伙人
Chronograph与Claude的连接将从根本上改变我们客户可能实现的目标——就像Claude for Enterprise已经改变了我们的内部运营一样。Chronograph和Claude之间的合作使我们的客户能够利用Claude强大的工具集，利用其私人资本投资组合数据发现新见解、节省大量时间并获得卓越回报。
"Chronograph与Claude的连接将从根本上改变我们客户可能实现的目标——就像Claude for Enterprise已经改变了我们的内部运营一样。Chronograph和Claude之间的合作使我们的客户能够利用Claude强大的工具集，利用其私人资本投资组合数据发现新见解、节省大量时间并获得卓越回报。" —— Charlie Tafoya，Chronograph联合创始人兼CEO
通过我们的GenAI就绪数据产品，我们继续支持客户在AI方面的演进——通过语义层丰富我们的数据，并通过模型上下文协议(MCP)服务器和智能API交付。我们与Anthropic的合作使Moody's庞大的数据资产直接在客户创新的地点变得可访问。
"通过我们的GenAI就绪数据产品，我们继续支持客户在AI方面的演进——通过语义层丰富我们的数据，并通过模型上下文协议(MCP)服务器和智能API交付。我们与Anthropic的合作使Moody's庞大的数据资产直接在客户创新的地点变得可访问。" —— Cristina Pieretti，Moody's数字内容和创新主管
LSEG长期以来以其开放、合作的方法和满足客户工作流程需求而享有盛誉。像Claude这样的安全、企业级AI应用程序正在扩大LSEG与客户建立深度合作的机会。
"LSEG长期以来以其开放、合作的方法和满足客户工作流程需求而享有盛誉。像Claude这样的安全、企业级AI应用程序正在扩大LSEG与客户建立深度合作的机会。" —— Ron Lefferts，伦敦证券交易所集团(LSEG)数据与分析联席主管
未来展望
Claude for Financial Services的这些更新代表了AI在金融领域应用的重要里程碑。随着Sonnet 4.5在金融任务上达到55.3%的准确率，Claude正迅速成为金融机构不可或缺的工具。Excel插件的推出使金融专业人士能够在熟悉的界面中直接利用AI能力，而实时数据连接器则确保Claude能够获取最新、最准确的市场信息。
六项新Agent技能的引入进一步扩展了Claude在金融领域的应用范围，从基础的公司分析到复杂的贴现现金流模型，Claude正在成为金融专业人士的得力助手。全球领先金融机构的采用案例证明了Claude在实际业务环境中的价值，从前台客户体验到后台代码现代化，Claude正在全面重塑金融服务的工作方式。
随着AI技术的不断发展，我们可以预见Claude在金融服务领域的应用将更加深入和广泛。从自动化重复性任务到提供复杂的投资分析，从增强客户体验到优化风险管理，Claude正在成为金融服务创新的关键驱动力。对于金融机构而言，拥抱这些AI技术不仅意味着提高效率，更是在日益激烈的竞争中保持领先地位的关键。
如何开始使用
要了解更多关于使用Claude for Financial Services的信息，请查看此处或联系我们的销售团队。您还可以注册我们的发布网络研讨会，亲眼目睹新功能的实际应用，并直接听取金融服务领袖的意见。
