OpenAI近日宣布与亚马逊达成一项价值380亿美元的七年期云计算服务协议，这一交易将为OpenAI提供数十万片英伟达图形处理器，用于训练和运行其AI模型。这项协议标志着OpenAI在上周完成重组后，首次与微软以外的科技巨头达成重大计算合作。
交易详情与战略意义
OpenAI首席执行官Sam Altman在声明中表示："扩展前沿AI需要大规模、可靠的计算能力。与AWS的合作将强化推动这个新时代的广泛计算生态系统，并将先进AI带给每个人。"
根据协议，OpenAI将立即开始使用亚马逊网络服务，所有计划容量将于2026年底前全面上线，并在2027年及以后有进一步扩展的空间。亚马逊计划推出数十万片芯片，包括英伟达的GB200和GB300 AI加速器，这些芯片将被部署在专门为支持ChatGPT响应、生成AI视频和训练OpenAI下一代模型而构建的数据集群中。
这一交易对OpenAI具有战略意义，因为它发生在OpenAI上周完成重组之后，这次重组使OpenAI获得了比以往更多的运营和财务自由，摆脱了对微软的过度依赖。华尔街似乎对这笔交易持积极态度，亚马逊股价在周一上午创下历史新高，而作为OpenAI长期投资者和合作伙伴的微软股价则在宣布后短暂下跌。
AI计算的巨大需求
运行为数亿人提供服务的生成式AI模型需要大量计算能力，这已不是秘密。过去几年，芯片短缺使得获取这些计算资源变得困难。据报道，OpenAI正在开发自己的GPU硬件以减轻压力，但短期内仍需寻找新的英伟达芯片来源。
Altman此前表示，OpenAI计划投入1.4万亿美元开发300亿瓦的计算资源，据路透社报道，这一电力量足以大约为2500万户美国家庭供电。他还表示，最终希望OpenAI每周增加1吉瓦的计算能力。然而，这一雄心勃勃的计划面临挑战，因为1吉瓦的电力大致相当于一座典型核电站的输出，路透社报道称，每吉瓦计算能力的建设目前需要超过4000亿美元资本成本。
这些远大目标已超出了长期云合作伙伴微软能够提供的范围，因此OpenAI一直在寻求进一步独立于其富有的企业资助者。OpenAI上周的重组使公司进一步远离其非营利根源，并在新安排中取消了微软优先提供计算服务的权利。
多元化战略与市场反应
即使在上周与微软达成重组协议之前，OpenAI已被迫在其他地方寻找计算能力：该公司6月与谷歌达成协议，由谷歌云为其提供云服务；9月与甲骨文达成一项为期五年、价值3000亿美元的计算能力购买协议。但值得注意的是，微软的计算能力对该公司仍然至关重要：上周，OpenAI同意随时间推移购买2500亿美元的微软Azure服务。
虽然这类数十亿美元的交易似乎能激发股市投资者的兴趣，但当前AI世界并非一切顺利。路透社指出，OpenAI的年化收入预计将在年底达到约200亿美元，但公司亏损也在增加。AI公司估值飙升、奇怪的投资循环、大规模支出承诺（OpenAI总额超过1万亿美元）以及生成式AI可能不如承诺有用的可能性，都引发了批评者和支持者之间的持续猜测，认为AI热潮正在演变成巨大的泡沫。
与此同时，路透社报道，OpenAI正在为可能估值高达1万亿美元的首次公开募股奠定基础。对于一家烧钱速度快于赚钱速度的公司来说，这一潜在的1万亿美元估值是否合理，则是另一回事。
行业格局的重塑
OpenAI与亚马逊的交易反映了AI行业正在经历的重大变革。随着AI模型变得越来越复杂和资源密集，计算资源的获取已成为科技巨头竞争的关键领域。
OpenAI的这一战略举措表明，公司正积极寻求计算资源的多元化，以减少对单一供应商的依赖。这种策略不仅降低了风险，还可能通过竞争谈判获得更有利的条件。
亚马逊作为云计算市场的领导者，此次与OpenAI的合作进一步巩固了其在AI基础设施领域的地位。亚马逊网络服务部门一直积极扩展其AI能力，包括提供专门的AI训练和推理服务，以及与多家AI公司建立合作关系。
技术挑战与未来展望
OpenAI面临的不仅是财务和战略挑战，还有技术层面的难题。随着AI模型规模的不断扩大，对计算能力的需求呈指数级增长。这不仅需要更多的芯片，还需要更高效的算法、更优化的架构以及更先进的冷却技术。
OpenAI正在探索多种技术路径来应对这些挑战，包括开发自己的硬件、优化软件栈以及探索新型计算范式。这些努力不仅关系到公司的竞争力，也将影响整个AI行业的发展方向。
市场分析与投资考量
OpenAI与亚马逊的交易引发了市场对AI行业投资前景的重新评估。一方面，大型科技公司继续投入巨资发展AI基础设施，显示出对技术长期潜力的信心；另一方面，市场对AI公司估值的合理性、盈利模式的可持续性以及技术实际应用价值的质疑也在增加。
投资者在评估AI相关投资时，需要考虑多个因素：技术领先性、市场定位、商业模式、财务状况以及管理团队的战略眼光。OpenAI作为行业领导者，其未来发展路径将为整个行业提供重要参考。
结论
OpenAI与亚马逊达成的380亿美元交易不仅是两家科技巨头之间的商业合作，更是AI行业格局重塑的重要标志。这一交易反映了OpenAI在获得更多独立性后，积极构建多元化计算资源战略的决心，同时也展示了亚马逊在AI基础设施领域的雄心。
随着AI技术的不断发展和应用场景的持续扩展，计算资源的获取和优化将继续是科技巨头竞争的核心领域。OpenAI的这一举措可能引发行业连锁反应，推动更多科技公司重新评估其AI基础设施战略。
然而，在AI热潮持续升温的同时，市场对行业可持续性的质疑也在增加。OpenAI等公司需要在技术创新、商业可行性和财务可持续性之间找到平衡点，才能真正实现AI技术的长期价值和影响力。
