OpenAI近日宣布与亚马逊达成一项价值380亿美元的七年云计算服务协议，这一交易将为OpenAI提供数十万片英伟达(Nvidia)图形处理器，用于训练和运行其AI模型。这是OpenAI在上周完成重组后首次与微软以外的大型科技公司建立深度合作关系，标志着OpenAI在计算资源获取上寻求更多元化的战略布局。
交易详情与战略意义
根据协议，OpenAI将立即开始使用亚马逊云服务(AWS)，所有计划容量预计将在2026年底前全面上线，并在2027年及以后有进一步扩展的空间。亚马逊计划部署数十万片芯片，包括英伟达的GB200和GB300 AI加速器，这些芯片将被部署在专门为支持ChatGPT响应、生成AI视频以及训练OpenAI下一代模型而构建的数据集群中。
OpenAI CEO山姆·奥特曼(Sam Altman)在声明中表示："扩展前沿AI需要大量可靠的算力，与AWS的合作将加强推动这个新时代的广泛计算生态系统，并将先进的AI带给每个人。"
华尔街对这笔交易反应积极，亚马逊股票在周一上午创下历史新高。与此同时，作为OpenAI长期投资者和合作伙伴的微软股价在宣布后短暂下跌。
AI计算的巨大需求
为数亿人运行生成式AI模型目前需要大量计算能力已成为公开的秘密。过去几年，在全球芯片短缺的背景下，获取这些计算资源一直颇具挑战性。据报道，OpenAI正在开发自己的GPU硬件以缓解这一压力。
但就目前而言，公司仍需寻找新的英伟达芯片来源，这些芯片能够加速AI计算。奥特曼此前曾表示，公司计划投入1.4万亿美元开发300吉瓦的计算资源，据路透社报道，这一电力量足以大约为2500万户美国家庭供电。
奥特曼还表示，他最终希望OpenAI每周增加1吉瓦的算力。这一雄心勃勃的计划面临的一个复杂因素是，1吉瓦的电力大致相当于一座典型核电站的输出量，路透社报道称，目前每吉瓦计算设施的资本成本超过400亿美元。
这些雄心勃勃的数字远超长期云合作伙伴微软所能提供的范围，因此OpenAI一直在寻求进一步摆脱其富有的企业赞助商。OpenAI上周的重组使公司进一步远离其非营利根源，并在新安排中取消了微软优先提供计算服务的权利。
多元化战略与复杂合作关系
即使在上周与微软达成重组协议之前，OpenAI已被迫从其他地方寻找计算能力：该公司于6月与谷歌达成协议，由谷歌云为其提供云服务；9月又与甲骨文签署了一项为期五年、价值3000亿美元的算力购买协议。但值得注意的是，微软的算力对该公司仍然至关重要：上周，OpenAI同意随时间推移购买2500亿美元的微软Azure服务。
这些数十亿美元的交易似乎在股市中令投资者兴奋，但当前AI世界并非一切顺利。路透社指出，OpenAI的年收入预计将在年底前达到约200亿美元，而公司的亏损也在不断增加。AI公司估值飙升、奇怪的循环投资、巨额支出承诺(OpenAI总计超过1万亿美元)，以及生成式AI可能不如承诺中那么有用的可能性，都引发了批评者和支持者双方的持续猜测，认为AI热潮正在演变成巨大的泡沫。
与此同时，路透社报道称，OpenAI正在为可能使其公司估值高达1万亿美元的首次公开募股(IPO)奠定基础。这一潜在的1万亿美元估值对于一个烧钱速度超过赚钱速度的公司是否有意义，完全是另一回事。
行业影响与未来展望
OpenAI与亚马逊的交易反映了AI行业巨头间日益复杂的关系网络。随着AI模型规模和复杂性的不断增长，对计算资源的需求呈指数级上升，这促使各公司寻求多元化的合作伙伴关系，以降低对单一供应商的依赖。
这一交易可能对整个AI行业产生深远影响：
算力市场格局变化：亚马逊通过获得OpenAI这一重要客户，将进一步巩固其在云计算市场的地位，特别是在AI计算领域。
英伟达的持续主导：尽管各公司都在努力开发自己的AI芯片，但英伟达目前仍然是AI计算领域的绝对领导者，这一交易进一步强化了其市场地位。
微软战略调整：尽管OpenAI寻求更多元化，但微软仍然是其最重要的合作伙伴之一，双方的关系将在竞争与合作之间寻找新的平衡点。
AI发展可持续性：随着OpenAI等公司投入巨额资金发展AI技术，行业需要证明这种投资能够带来足够的回报，以维持长期可持续发展。
风险与挑战
尽管OpenAI与亚马逊的交易看起来是一个积极的战略举措，但公司仍面临多重风险和挑战：
财务可持续性：OpenAI的年化收入预计为200亿美元，但其发展计划涉及1.4万亿美元的投资，这种巨大的资金缺口引发了对公司财务可持续性的担忧。
技术瓶颈：AI模型训练和运行对计算资源的需求远超当前可用资源，这可能成为技术创新的瓶颈。
市场泡沫风险：AI行业的估值飙升和巨额投资引发了人们对AI泡沫的担忧，如果技术发展不及预期，可能导致市场大幅调整。
监管压力：随着AI技术的广泛应用，各国政府正在加强对AI行业的监管，这可能增加公司的合规成本和运营复杂性。
结论
OpenAI与亚马逊的380亿美元交易是AI行业发展的一个重要里程碑，反映了AI巨头间复杂而动态的合作关系。这一交易不仅为OpenAI提供了必要的计算资源，也标志着公司在战略上寻求更多元化的合作伙伴关系。
然而，这一交易也凸显了AI行业面临的诸多挑战：巨大的计算需求、高昂的资本支出、持续扩大的亏损以及市场对AI泡沫的担忧。未来，OpenAI需要证明其商业模式能够支撑其雄心勃勃的发展计划，同时应对技术、市场和监管方面的多重挑战。
随着AI技术的不断发展和应用场景的扩展，各科技巨头将继续在竞争与合作之间寻找平衡，推动AI行业的创新和进步。OpenAI与亚马逊的交易只是这一复杂生态系统中的一个环节，未来还将有更多战略调整和合作模式的创新出现。
