OpenAI近期宣布与Oracle和SoftBank合作建设五座新的AI数据中心，加上旗舰项目'Stargate'，总计六座巨型数据中心，规划容量接近7吉瓦，投资额超过4000亿美元。这一庞大基础设施扩张旨在支撑ChatGPT每周7亿用户的计算需求，并训练下一代AI模型。然而，这种由OpenAI、Oracle和Nvidia之间形成的循环投资模式引发了业界质疑：这是真实的经济需求，还是精心设计的会计操作？
六座数据中心的全球布局
OpenAI、Oracle和SoftBank于9月宣布了五座新的美国AI数据中心站点计划，这些站点将加入他们联合AI基础设施项目Stargate的平台，使项目总规划容量达到近7吉瓦，未来三年的投资额超过4000亿美元。
这五座新站点包括三个通过OpenAI和Oracle合作伙伴关系开发的地点：德克萨斯州的Shackelford县、新墨西哥州的Doña Ana县以及一个未公开的中西部地点。这些站点加上德克萨斯州Abilene旗舰Stargate站点附近的600兆瓦扩建项目，可提供超过5.5吉瓦的容量，这意味着现场计算机在满负荷运行时最多可消耗55亿瓦的电力。这些公司预计这些站点将创造超过25,000个现场工作岗位。
另外两个站点将通过SoftBank与OpenAI的合作伙伴关系开发。俄亥俄州Lordstown的一个站点SoftBank已破土动工，预计明年可投入运营。德克萨斯州Milam县的第二个站点将与SoftBank集团旗下的SB Energy共同开发。这两个站点在未来18个月内可能扩展到1.5吉瓦。
数据中心站点分布
- Abilene, 德克萨斯州：旗舰校区，已配备Nvidia GB200机架，另有计划中的600兆瓦扩建
- Shackelford县, 德克萨斯州：新的Oracle开发站点
- Doña Ana县, 新墨西哥州：新的Oracle开发站点
- 中西部地点（未公开）：新的Oracle开发站点
- Lordstown, 俄亥俄州：新的SoftBank开发站点，明年运营
- Milam县, 德克萨斯州：新的SoftBank/SB Energy站点
德克萨斯州Abilene的"Stargate I"站点实景
OpenAI为何需要庞大的计算能力
OpenAI及其合作伙伴提出的数字——10吉瓦、5000亿美元——对于不熟悉互联网基础设施规模的普通人来说，规模令人震惊。例如，10吉瓦相当于大约10座核电站的输出，足以为数百万家庭供电。但OpenAI真正需要这些数据中心做什么？这一切都源于OpenAI首席执行官Sam Altman为数十亿人提供智能服务的梦想。
"只有构建支持AI的计算能力，AI才能实现其承诺，"OpenAI首席执行官Sam Altman在公告中表示。"这种计算能力是确保每个人都能从AI中受益并解锁未来突破的关键。"
Altman的言论反映了他对未来AI系统有用性的乐观态度，尽管存在AI泡沫的警告和对基础技术的批评，但生成式AI容量目前仍有未满足的需求。ChatGPT每周有7亿活跃用户，是美国人口的两倍多，他们经常使用这个AI助手开发软件、提供个人建议以及撰写或编辑信件和报告。虽然输出有时可能不完美，但人们显然仍然需要它们。
OpenAI经常面临严重的容量限制来产生这些输出，这导致对其用户查询聊天机器人的频率有限制。ChatGPT Plus订阅者经常遇到这些使用限制，特别是在使用图像生成或模拟推理模型等计算密集型功能时。作为未来订阅入口的免费用户，面临更严格的限制。OpenAI缺乏满足当前需求的计算能力，更不用说未来增长的空间了。
训练下一代AI模型加剧了这一问题。除了运行支持ChatGPT等现有AI模型的计算外，OpenAI还在后台不断开发新技术。这个过程需要数千个专用芯片连续运行数月。
循环投资问题
OpenAI、Oracle和Nvidia之间交易的财务结构引起了行业观察者的密切关注。本周早些时候，Nvidia宣布将投资高达1000亿美元，同时OpenAI部署Nvidia系统。正如Requisite Capital Management的Bryn Talkington对CNBC所说："Nvidia向OpenAI投资1000亿美元，然后OpenAI又将其返还给Nvidia。"
Oracle的安排遵循类似模式，据报道每年300亿美元的协议，Oracle建设OpenAI付费使用的设施。这种涉及基础设施提供商投资于AI公司而成为其主要客户的循环流动，引发了关于这些代表真实经济投资还是精心设计的会计操作的质疑。
这些安排变得越来越复杂。The Information本周报道称，Nvidia正在讨论向OpenAI租赁芯片而非直接出售。在此结构下，Nvidia将创建一个单独实体购买自己的GPU，然后将其租赁给OpenAI，这为这种复杂的关系又增加了一层循环财务工程。
科技评论家Ed Zitron在上周Bluesky上写道："Nvidia为这些公司提供种子资金，并给予他们必要的保证合同，以便他们能够举债购买Nvidia的GPU，尽管这些公司严重亏损，并且最终会因缺乏任何真实需求而消亡。"Zitron指的是CoreWeave和Lambda Labs等公司，这些公司已筹集数十亿美元债务购买Nvidia GPU，部分基于Nvidia自身的合同。
AI数据中心建设现场
投资泡沫与未来展望
如果泡沫破裂会怎样？就连Altman本人上月也警告称，在他所称的AI泡沫中，"有人将损失巨额金钱"。如果AI需求无法满足这些天文数字般的预测，建立在物理土壤上的大型数据中心不会 simply 消失。当2001年互联网泡沫破裂时，在繁荣时期铺设的光纤电缆最终随着互联网需求的增长找到了用途。同样，这些设施可能会转向云服务、科学计算或其他工作负载，但可能会给支付AI繁荣价格的投资者带来巨大损失。
技术与经济的平衡
OpenAI的扩张反映了AI技术发展的实际需求与市场投机之间的复杂平衡。一方面，ChatGPT的广泛使用确实需要大量计算资源；另一方面，当前的财务安排显示出明显的循环投资特征，这种模式可能在长期内面临挑战。
行业分析师指出，虽然短期内AI基础设施投资可能看起来过度，但长期来看，随着AI技术的成熟和应用场景的扩展，这些数据中心可能会找到新的用途。就像2000年代的光纤网络最终为互联网的蓬勃发展奠定了基础一样，当前的AI数据中心也可能在未来找到更广泛的应用。
可持续发展挑战
如此大规模的数据中心建设也带来了可持续性挑战。7吉瓦的电力需求相当于10座核电站的输出，这引发了关于能源来源和碳足迹的担忧。OpenAI及其合作伙伴需要确保这些设施使用可再生能源，否则可能面临监管压力和公众抵制。
结论
OpenAI的六座巨型数据中心代表了AI基础设施发展的一个重要里程碑，反映了当前AI技术的需求与挑战。这种由OpenAI、Oracle和Nvidia形成的循环投资模式，既可能是推动技术进步的必要手段，也可能隐藏着潜在的经济风险。随着AI技术的不断发展和市场需求的演变，这些数据中心的未来将如何塑造整个行业的格局，仍有待观察。
在AI技术快速发展的今天，平衡技术创新与经济可持续性，将成为决定这些巨型数据中心命运的关键因素。无论当前的投资模式是否可持续，这些基础设施的建设都标志着AI技术已经进入了一个需要大规模计算支持的新阶段。
